Private Banking

Langfristig. Persönlich. Verständlich.

Eine langfristige Verbundenheit, eine persönliche Betreuung und ein verständliches Beratungskonzept: Das sind die Werte, die Sie im Private Banking von uns erwarten dürfen. In diesem Sinne unterstützen wir Sie gerne ganzheitlich. Und bieten Ihnen Vermögensverwaltung und Vorsorgeberatung rund um die Planung von Steuern, Pensionierung und Nachlass.

Der Respekt vor erarbeitetem, erspartem oder ererbtem Geld führt uns zu unserer wichtigsten Aufgabe im Private Banking: dem Zuhören. Damit wir von Ihnen erfahren, welche Ziele Sie erreichen möchten und welche Leistungen Sie von uns erwarten. Dank unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen eine individuelle Beratung und erstklassige Anlagelösungen. Übrigens hat uns das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» für unsere Beratungsleistung im Private Banking mehrfach ausgezeichnet. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Seite zur Geldanlage.

Unsere Vermögensverwaltung

Unsere Dienstleistungen

  • Analyse Ihres individuellen Anlageprofils und Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
  • Persönliche Beraterin oder persönlicher Berater vor Ort
  • Professionelle Bewirtschaftung und Verwaltung Ihres Vermögens durch die Spezialisten unseres Portfoliomanagements

Gemeinsam mit Ihnen erstellt Ihre Vermögensberaterin oder Ihr Vermögensberater das individuelle Anlageprofil und definiert Ihre Anlagestrategie. Anschliessend arbeitet unser Portfoliomanagement für Sie. Verändert sich Ihre persönliche Situation, passen wir die Anlagestrategie gemäss Ihren Bedürfnissen den neuen Gegebenheiten an.

Ihre Vermögensberaterin oder Ihr Vermögensberater ist jederzeit für Sie da und informiert Sie regelmässig über die Entwicklung Ihrer Anlagen. Zum Jahresbeginn oder auf Wunsch erhalten Sie im persönlichen Gespräch ein ausführliches Reporting mit einer detaillierten Performance-Analyse.

Die Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie übernimmt das Portfoliomanagement. Unsere Spezialisten halten sich an einen klar strukturierten Anlageprozess und arbeiten eng mit Ihrer Vermögensberaterin oder Ihrem Vermögensberater zusammen. Wenn Sie direkt vom Portfoliomanager über die Anlage Ihres Vermögens informiert werden möchten, vereinbart Ihre persönliche Ansprechperson gerne einen Termin.

Unsere Vermögensberatung

Ihre Vorteile

  • Analyse Ihres individuellen Anlageprofils und Erarbeitung Ihrer Anlagestrategie
  • Persönliche Beraterin oder persönlicher Berater als Ratgeber/in vor Ort
  • Professionelle Anlagevorschläge vom BEKB Advisory
  • Eigenständige Anlageentscheidungen treffen

Ihre Vermögensberaterin oder Ihr Vermögensberater bestimmt mit Ihnen Ihr Anlageprofil sowie Ihre persönliche Anlagestrategie. Die Anlagespezialisten vom BEKB Investment Advisory unterbreiten Ihrer Ansprechperson entsprechende Anlageempfehlungen. Danach entscheiden Sie, wie Sie Ihr Vermögen investieren möchten.

Über die Entwicklung Ihrer Anlagen informiert Sie Ihre Vermögensberaterin oder Ihr Vermögensberater regelmässig.

Die Anlagespezialisten des BEKB Investment Advisory analysieren laufend Märkte und Finanzprodukte. Aufgrund der Erkenntnisse versorgen sie Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen.

Unsere Finanzberatung

Unsere Dienstleistungen

  • Finanzplanung
  • Pensionsplanung
  • Steuer- und Nachlassberatung

Eine weitsichtige Finanzplanung setzt eine umfassende Betrachtung Ihrer Situation voraus. Für bestmögliche Resultate arbeiten wir eng mit unseren Vorsorge- und Vermögensspezialisten zusammen. So stellen wir sicher, dass die massgebenden Bereiche Vermögensanlage, Steuern, Vorsorge, Ruhestandsplanung sowie Ehegüter- und Erbrecht entsprechend berücksichtigt werden.

Ihre Vorteile

  • Empfehlungen für steuerlich optimierte Einkäufe in die Pensionskasse
  • Erörterung der finanziellen Folgen einer schrittweisen Pensionierung
  • Darlegung der finanziellen Auswirkung bei der Weiterbeschäftigung nach dem Pensionsalter
  • Optimale finanzielle Planung für Firmeninhaber

Ausführliche Informationen zur Finanzplanung

 

Wenn Sie sich infolge eines Unfalles, wegen plötzlicher schwerer Erkrankung oder Altersschwäche nicht mehr selber für sich sorgen können und urteilsunfähig werden, sind Sie auf die Hilfe Dritter angewiesen. Mit einem Vorsorgeauftrag können Sie frühzeitig Ihre gesamte Personen- und Vermögenssorge sowie die Vertretung im Rechtsverkehr nach Ihren Vorstellungen regeln und eine Verbeiständung vermeiden. Wir beraten Sie gerne dazu.

Ab dem 50. Lebensjahr empfehlen wir Ihnen eine Beratung zur optimalen Planung des Berufsausstiegs und zur Absicherung Ihres Ruhestands. Je früher Sie von einer entsprechenden Beratung im Hinblick auf Ihren Berufsausstieg Gebrauch machen, desto grösser sind Ihre Optimierungsmöglichkeiten.

Ihre Vorteile

  • Klarheit bezüglich der finanziellen Konsequenzen einer ordentlichen oder vorzeitigen Pensionierung
  • Sicherheit, dass Ihre Liegenschaft auch nach der Pensionierung tragbar bleibt
  • Darstellung von Pro und Kontra hinsichtlich Rente oder Kapitalbezug aus der Pensionskasse
  • Vorschläge zum steuerlich optimierten Bezug Ihrer Vorsorgeguthaben

Ausführliche Informationen zur Pensionsplanung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Übersicht über Ihre persönlichen Finanzverhältnisse und unterstützen Sie anschliessend bei der Umsetzung von Steueroptimierungsmöglichkeiten, bei der Regelung ehegüter- und erbrechtlicher Fragen und bei der frühzeitigen Klärung Ihrer Nachlasssituation sowie bei der Planung Ihrer individuellen Vorsorgesituation. So sind Sie und Ihre Liebsten auf kommende Lebensabschnitte optimal vorbereitet.

Ihre Vorteile

  • Steuerliche Optimierung der gesamten Einkommens- und Vermögenssituation und Koordination der steuerlich wirksamen Massnahmen
  • Umsetzung ihrer Vorstellungen im ehegüter- und erbrechtlichen Bereich
  • Optimale Planung der Nachfolge und Abstimmung der Lösung in finanzieller und steuerlicher Sicht
 

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