Grundlage: Sie übernehmen die Verwaltung ihres Vermögens und entscheiden selbst.

Fortlaufender Prozess:

• Wir legen gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definieren Ihre Anlagestrategie.
• Unsere Expertinnen und Experten vom Advisory stellen fundierte Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie bereit.
• Diese Empfehlungen werden sorgfältig mit Ihnen besprochen und auf persönliche Wünsche abgestimmt.
• Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.
• Durch ein laufendes Portfoliomonitoring wird sichergestellt, dass Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.