Unser Angebot für institutionelle Kunden und Stiftungen

Institutionelle Kunden

Unsere Dienstleistungen für institutionelle Kunden und Stiftungen

Für institutionelle Kunden sind Standardlösungen selten zielführend. Daher unterstützen wir Stiftungen und gemeinnützige Organisationen ebenso wie Pensionskassen, Family-Offices oder Grossunternehmen individuell, verantwortungsvoll und mit Weitblick. So finden wir gemeinsam die bestmögliche Lösung, um Ihre Ziele zu erreichen.

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So profitieren institutionelle Kunden

Individuelle Beratung

Von Stiftungen bis hin zu Pensionskassen und Family-Offices: Unsere Expertenteams beraten institutionelle Kunden persönlich und entwickeln Lösungen, die genau auf ihre Ziele zugeschnitten sind.

Massgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen

Die Umsetzung Ihrer Anlagelösung ist jederzeit auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Sie profitieren von vollständiger Flexibilität.

Langjährige Expertise

Unsere Fachleute haben ein fundiertes Wissen: sei es im Stiftungswesen, im Asset Management oder bei Finanzierungsfragen.

Spezialisiertes Fachteam für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen

Unser dediziertes Team steht Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen mit ganzheitlichen, individuellen Beratungen zur Seite und erarbeitet massgeschneiderte Anlage- und Finanzierungslösungen.

Unsere Dienstleistungen für institutionelle Kunden

Von der Vermögensverwaltung bis zum Liquiditätsmanagement: Unsere Fachteams unterstützen

Pensionskassen,
Stiftungen und Non-Profit-Organisationen,
Verbände,
Gemeinden und öffentlich-rechtliche Körperschaften,
kirchliche Organisationen,
Unternehmungen und
Family-Offices von A bis Z.

Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Profitieren Sie mit unseren institutionellen Mandaten oder einem individuellen Stiftungsmandat von einer Vermögensverwaltung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Unser hauseigenes Handelszentrum stellt sicher, dass Ihre Aufträge ohne Verzögerungen umgesetzt werden und Ihre Vermögenswerte jederzeit genau auf Ihre Ziele abgestimmt investiert sind.

In der Anlageberatung ermitteln unsere Fachteams für Stiftungen, Pensionskassen und andere institutionelle Anleger das passende Anlageprofil und die Anlagestrategie und geben konkrete Anlagevorschläge, mit denen sie ihre finanziellen Ziele bestmöglich erreichen können.

Beratung und Custody

Unsere Fachkräfte unterstützen Sie bei der Erstellung oder der Überarbeitung Ihres Anlagereglements und entwickeln oder optimieren Ihre individuelle Anlagestrategie, sodass die finanziellen Ziele der Institution sowie allfällige Ausschüttungsquoten erfüllt werden.

Im Rahmen einer Nachhaltigkeitsanalyse ermitteln wir, wie nachhaltig Ihr Portfolio ist und ob Ihre Institution mit ihren Anlagen bereits eine positive Wirkung auf die Gesellschaft oder das Klima erzielt. Bei Bedarf zeigen wir Möglichkeiten und Potenziale auf, um das Portfolio nachhaltiger aufzubauen.

Wir übernehmen auf Anfrage zudem Aufgaben rund um die Verwahrung und Verwaltung Ihrer Wertschriften – von der Depotführung über die Abwicklung von Transaktionen bis hin zur Wertschriftenbuchhaltung. Dadurch können Sie sich viel bürokratischen Aufwand sparen.

Finanzierung und Liquiditätsmanagement

Ihre Institution verfügt über Mittel, die sie kurzfristig nicht braucht, die aber in wenigen Monaten verfügbar sein müssen? Unsere Fachleute prüfen die passenden Lösungen für das Management Ihrer Liquidität und legen das Geld für den definierten Zeitraum an. Zum Beispiel in Festgeld, kurzfristige Obligationen oder am Geldmarkt.

Wenn Sie eine grössere Finanzierung benötigen, etwa für eine Liegenschaft, stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite. Gemeinsam prüfen wir Ihre Finanzlage und Bedürfnisse und finden die optimale Finanzierungslösung.

BEKB-Stiftungsindex

Mit dem Stiftungsindex erhalten Sie jedes Quartal eine Übersicht über die durchschnittliche Performance von Vermögensverwaltungsmandaten im gemeinnützigen Sektor in Ihren Posteingang. Für mehr Transparenz und Orientierung bei der Vermögensverwaltung von gemeinnützigen Organisationen.

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Unser Angebot für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen

Jedes karitative Vorhaben hat ein einzigartiges Ziel. Wir unterstützen Sie dabei, es zu erreichen. Ob Sie eine Stiftung aufbauen, bestehende Strukturen professionalisieren oder Ihr Vermögen langfristig wirkungsvoll einsetzen möchten – die BEKB ist Ihre Partnerin mit Weitblick, Verantwortung und Herz.

Unser spezialisiertes Team berät Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und Privatpersonen, die sich philanthropisch engagieren, massgeschneidert und individuell.

Was uns auszeichnet:

Unsere Fachleute vereinen fundiertes Wissen im Stiftungswesen mit bankfachlicher Kompetenz. So entwickeln wir Lösungen, die genau auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.
Unsere Vermögensverwaltungslösungen sind immer vollständig auf die individuellen Bedürfnisse der Stiftung abgestimmt – von der Anlagephilosophie über den Anlagestil bis hin zur Integration von individuellen Wünschen gemäss Stiftungsreglement sowie spezifischen Erfordernissen, die im Reglement festgehalten sind. Dabei haben Sie stets vollständige Flexibilität bei der Umsetzung.
Wir begleiten Sie ganzheitlich – ob Sie Unterstützung bei der Stiftungsgründung suchen, die Vermögensverwaltung in professionelle Hände geben möchten oder administrative Entlastung wünschen.

Passgenaue Anlage- und Finanzierungslösungen für gemeinnützige Organisationen und Stiftungen

Stiftungen erhalten Zugang zu unseren breiten Dienstleistungen rund um Anlagen, Finanzierungen und eine individuelle Beratung sowie das grosse Fachwissen unserer Experten und unseres breiten Netzwerks an externen Spezialistinnen.

Konkret unterstützen wir Sie unter anderem mit diesen Dienstleistungen:

Anlagen: Eine Ihren Bedürfnissen entsprechende Vermögensverwaltung über unsere kosteneffizienten institutionellen Stiftungsmandate oder ein massgeschneidertes individuelles Mandat inklusive einer ganzheitlichen Anlageberatung.
Beratung und Custody: Die Erstellung oder Überarbeitung des Anlagereglements sowie die Optimierung der Anlagestrategie. Wir führen zudem nach Bedarf auch Nachhaltigkeitsanalysen durch, die aufzeigen, wie nachhaltig das gesamte Portfolio der Stiftung ist, inklusive Empfehlungen, wie sich Nachhaltigkeit in den Anlageprozess integrieren lässt.
Finanzierungen: Auf die Bedürfnisse und Ziele angepasstes Liquiditätsmanagement sowie spezielle Finanzierungslösungen mit vorteilhaften Konditionen für Betriebsstätten und Renditeobjekte von Stiftungen oder gemeinnützen Organisationen.

«Wir geben alles, um gemeinsam Ihre Ziele zu erreichen.»

Beat Locher, Senior Berater professionelle Anleger

Ab dem ersten Gespräch unterstützen wir Stiftungen und institutionelle Kunden mit Expertise, Weitblick und Verantwortungsbewusstsein.

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Unser Team für institutionelle Kunden

Cengiz Temel

Leiter Professionelle Anleger

031 666 63 18 E-Mail