Finanzplanung

Das umfassende Beratungspaket für Ihre finanzielle Absicherung im Alter

Besitzen Sie eine eigene Firma und möchten Sie Ihren Berufsausstieg frühzeitig planen? Oder ist eine Teilpensionierung für Sie ein Thema? Oder haben Sie die Möglichkeit, mit Einkäufen in die Pensionskasse Ihre finanzielle Situation im Alter zu optimieren? Eine Finanzplanung der BEKB liefert Ihnen Szenarien, wie Sie Ihre Vorstellungen optimal umsetzen können.

Finanzielle Situation optimieren

Unsere Finanzplanung baut auf der Pensionsplanung auf und bietet Ihnen zusätzliche Informationen zur schrittweisen Pensionierung, zur Optimierung Ihrer Pensionskasse oder zur Planung Ihres Ruhestandes als Geschäftsinhaber. Aufgrund Ihrer finanziellen Situation erarbeiten unsere Finanzplaner mögliche Szenarien. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele.

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Finanzplanung

  • Basisdienstleistung CHF 1500.– (exkl. MwSt.)
    Eine Finanzplanung beinhaltet eine Beratung und die Erarbeitung von zwei möglichen Szenarien durch einen Finanzplaner.
    Weitere Szenarien Je CHF 350.– (exkl. MwSt.)
    Gerne erarbeiten wir auf Wunsch weitere Szenarien für Sie.
    Anpassungen CHF 500.– (exkl. MwSt.)
    Eine spätere Anpassung Ihrer Finanzplanung ist jederzeit möglich.
  • Dienstleistung Bei einer Finanzplanung analysieren wir gemeinsam Ihre finanzielle Situation und erarbeiten unter Einbezug Ihrer individuellen Bedürfnisse und Wünsche mögliche Szenarien.
    Ablauf

    Start
    Gemeinsam mit einem Finanzplaner bestimmen Sie die Ziele und Szenarien Ihrer persönlichen Finanzplanung.

    Analyse
    Unsere Finanzplaner erstellen Ihre Finanzplanung gemäss Ihren Wünschen.

    Entscheid
    Mit Ihrer Finanzplanung erhalten Sie die Grundlage zu einem fundierten Entscheid für Ihre Zukunft.

    Umsetzung
    Gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater werden die Massnahmen der Finanzplanung umgesetzt.

Pension berechnen

Berechnen Sie Ihre finanzielle Situation nach einer regulären oder flexiblen Pensionierung

Vermögensverzehr berechnen

Berechnen Sie, wie lange Ihr Vermögen bei bestimmten monatlichen Ausgaben reicht.

Die Vorteile der Vorsorge

Je früher Sie mit Ihrer Altersvorsorge beginnen, desto besser. Denn Sie profitieren vom Vermögenszuwachs durch Vorzugszinsen und von Steuerersparnissen. Und bekommen ein Finanzpolster für den Ruhestand, zur Absicherung Ihres Eigenheims oder für die Sicherheit Ihrer Familie.

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