Finanzassistent für Privatkunden

Wie viel Geld geben Sie wofür aus?

Mit dem Finanzassistenten für Privatkunden organisieren Sie Ihre Finanzen so, wie es Ihnen passt. Erstellen Sie persönliche Budgets für unterschiedliche Kategorien, legen Sie Ihre nächsten Sparziele fest oder lassen Sie sich darauf hinweisen, wenn eine neue Einnahme Ihre Steuern beeinflusst – Sie allein bestimmen, welche Informationen für Sie wichtig sind.

Der Finanzassistent für Privatkunden im Überblick

Erfahren Sie im Video, welche Funktionen Ihnen mit dem Finanzassistenten für Privatkunden zur Verfügung stehen.

Finanzassistent für Privatkunden

Eigenschaft Beschreibung
Analyse
  • Einfache Darstellung der Einnahmen und Ausgaben
  • Automatische Kategorisierung von Ausgaben für eine schnelle Übersicht
  • Monatliche und jährliche Auswertung
  • Daten individuell filtern, z.B. nach Kontoart: Privatkonto, Sparkonto usw.
  • Informationen zum verfügbaren Betrag bis zum nächsten Lohneingang
Budgets/Sparziele
  • Individuelle Budgets erstellen und verändern
  • Buchungen der Budgets werden analysiert und grafisch aufbereitet
  • Budgetlimiten setzen
  • Einfache Kontrolle, ob das Budget eingehalten ist
  • Sparziele erfassen und im Blick behalten
Transaktionen
  • Chronologische Transaktionshistorie mit Händlerlogos für eine schnelle Übersicht der Buchungen
  • Transaktionsbuchungen und Kategorien prüfen und anpassen
  • Ausgaben mit Notizen oder Stichwörtern ergänzen, um sie einfacher zu finden
  • Buchungen aus der Analyse ausschliessen oder auf mehrere Kategorien aufteilen
  • Mit der Transaktionssuche schnell und einfach Buchungen finden
Eigenschaft Beschreibung
Zugang

Damit Sie den Finanzassistenten für Privatkunden nutzen können, benötigen Sie ein E-Banking-Login der BEKB. Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen, bestellen Sie diese telefonisch unter 031 666 18 80.

BEKB Kundenportal/BEKB App

Der Finanzassistent für Privatkunden wird für Sie automatisch im BEKB Kundenportal und/oder in der BEKB App aktiviert. Sie finden ihn im entsprechenden Menüpunkt.

Bei der erstmaligen Anmeldung im Finanzassistenten für Privatkunden werden Sie gefragt, ob Sie auch die Kreditkarteninformationen der Viseca integrieren möchten. Wenn Sie dies bestätigen, können Sie auch Ihre Kreditkartentransaktionen analysieren.

Eigenschaft Beschreibung
BEKB Kundenportal/BEKB App

Für die Nutzung des Finanzassistenten gelten die gleichen Voraussetzungen wie auch für das BEKB Kundenportal und die BEKB App. Für optimalen Bedienkomfort und höchste Sicherheit empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines aktuellen Windows- oder Mac-Betriebssystems. Bitte halten Sie Ihre Browserversion – Edge, Firefox, Google Chrome oder Safari – immer auf dem neusten Stand.

Für die BEKB App benötigen Sie ein Smartphone mit aktuellem iOS- oder Android-Betriebssystem (mit Google Mobile Services), aus Sicherheitsgründen mindestens iOS 12.0 oder Android 7.0.

Eigenschaft Beschreibung
Support

Weitere Hilfeleistungen finden Sie in unseren FAQ.

Bei allen Fragen zum BEKB Finanzassistenten stehen wir Ihnen über das BEKB Kundencenter unter 031 666 18 80 zur Verfügung.

Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 9–16 Uhr

Für alle Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Finanzcoaches zur Verfügung, sie nehmen sich sehr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch. Vereinbaren Sie online einen Termin unter bekb.ch/termin

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Hilfe zum Finanzassistenten für Privatkunden

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