Vermögensverwaltung im Private Banking

Sie schenken uns Vertrauen und wir Ihnen Zeit

Wenn Zeit Geld ist, dann charakterisiert das unsere Vermögensverwaltung. Denn wir bewirtschaften Ihr Vermögen für Sie und schenken Ihnen damit Zeit. Zeit, die Sie in anderes investieren können.

Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache

Eine erfolgversprechende Bewirtschaftung von Vermögen benötigt viel Zeit sowie vertiefte Kenntnisse von Wirtschaft und Finanzmärkten. All das können wir Ihnen anbieten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und beauftragen Sie uns mit der Verwaltung und Bewirtschaftung Ihres Vermögens. Wählen Sie das für sich passende Vermögensverwaltungsmandat aus.

Ihre Vorteile:

  • Sie benötigen keine spezifischen Kenntnisse der Märkte
  • Wenig Zeiteinsatz Ihrerseits erforderlich
  • Persönliche Vermögensberaterin oder persönlicher -berater vor Ort
  • Analyse Ihres individuellen Anlageprofils
  • Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagestrategie anhand der fünf Elemente
  • Professionelle Bewirtschaftung und Verwaltung Ihres Vermögens durch Spezialisten unseres Portfoliomanagements
  • Regelmässige Besprechung der Performance und Überprüfung von Anlagestrategie und Portfolio

Wie funktioniert unsere Vermögensverwaltung?

Grundlage: Ich delegiere die Bewirtschaftung meines Vermögens.

Fortlaufender Prozess:

  • Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
  • Das Portfoliomanagement übernimmt die Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie und legt Ihr Vermögen an.
  • Zum Jahresbeginn oder auf Wunsch erhalten Sie von Ihrem Vermögensberater oder Ihrer -beraterin ein ausführliches Reporting mit einer detaillierten Performance-Analyse. Verändert sich Ihre persönliche Situation, passen wir die Anlagestrategie gemäss Ihren Bedürfnissen den neuen Gegebenheiten an.

Ihr Vermögen selbst bewirtschaften?

Wenn Sie die Ihr Vermögen selbst bewirtschaften möchten, ist unsere Vermögensberatung das Richtige für Sie.

zur Vermögensberatung

Finanzberatung

Wir beraten Sie auch in weiteren finanziellen Angelegenheiten rund um Ihre Vorsorge, wie beispielsweise:

  • der finanziellen Absicherung für die Familie
  • rund um Ihr Eigenheim
  • Ihrem Ruhestand
  • Steuerfragen
  • mögliche Schenkungen oder Erbschaften

Sprechen Sie mit uns, und Sie erhalten massgeschneiderte Lösungen, passend zu Ihrer persönlichen Finanz- und Lebenssituation.

zur Finanzberatung

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