Besitzen Sie eine eigene Firma und möchten Sie Ihren Berufsausstieg frühzeitig planen? Oder ist eine Teilpensionierung für Sie ein Thema? Oder haben Sie die Möglichkeit, mit Einkäufen in die Pensionskasse Ihre finanzielle Situation im Alter zu optimieren? Eine Finanzplanung der BEKB liefert Ihnen Szenarien, wie Sie Ihre Vorstellungen optimal umsetzen können.
Unsere Finanzplanung baut auf der Pensionsplanung auf und bietet Ihnen zusätzliche Informationen zur schrittweisen Pensionierung, zur Optimierung Ihrer Pensionskasse oder zur Planung Ihres Ruhestandes als Geschäftsinhaber. Aufgrund Ihrer finanziellen Situation erarbeiten unsere Finanzplaner mögliche Szenarien. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Basisdienstleistung | CHF 1500.– (exkl. MwSt.) Eine Finanzplanung beinhaltet eine Beratung und die Erarbeitung von zwei möglichen Szenarien durch einen Finanzplaner. |
| Weitere Szenarien | Je CHF 350.– (exkl. MwSt.) Gerne erarbeiten wir auf Wunsch weitere Szenarien für Sie. |
| Anpassungen | CHF 500.– (exkl. MwSt.) Eine spätere Anpassung Ihrer Finanzplanung ist jederzeit möglich. |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Dienstleistung | Bei einer Finanzplanung analysieren wir gemeinsam Ihre finanzielle Situation und erarbeiten unter Einbezug Ihrer individuellen Bedürfnisse und Wünsche mögliche Szenarien. |
| Ablauf | Start
Analyse
Entscheid
Umsetzung
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Berechnen Sie Ihre finanzielle Situation nach einer regulären oder flexiblen Pensionierung
Berechnen Sie, wie lange Ihr Vermögen bei bestimmten monatlichen Ausgaben reicht.
Je früher Sie mit Ihrer Altersvorsorge beginnen, desto besser. Denn Sie profitieren vom Vermögenszuwachs durch Vorzugszinsen und von Steuerersparnissen. Und bekommen ein Finanzpolster für den Ruhestand, zur Absicherung Ihres Eigenheims oder für die Sicherheit Ihrer Familie.
