Wie funktioniert unsere Vermögensverwaltung?
Grundlage: Ich delegiere die Bewirtschaftung meines Vermögens.
Fortlaufender Prozess:
- Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
- Das Portfoliomanagement übernimmt die Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie und legt Ihr Vermögen an.
- Zum Jahresbeginn oder auf Wunsch erhalten Sie von Ihrem Vermögensberater oder Ihrer -beraterin ein ausführliches Reporting mit einer detaillierten Performance-Analyse. Verändert sich Ihre persönliche Situation, passen wir die Anlagestrategie gemäss Ihren Bedürfnissen den neuen Gegebenheiten an.