Fundiert: Vermögensberatung – BEKB

Sie kennen die Märkte und haben Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens zu kümmern. Wenn dazu noch die langjährige Erfahrung unserer Vermögensberaterinnen und -berater und die Anlageempfehlungen des BEKB-Advisory hinzukommen, haben Sie alles, was Sie für eine erfolgversprechende Bewirtschaftung Ihres Vermögens brauchen.

Ihre Vorteile:

• Persönliche Vermögensberaterinnen oder -berater vor Ort, die Sie mit Rat begleiten
• Analyse Ihres individuellen Anlageprofils
• Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagestrategie anhand der fünf Elemente
• Professionelle Anlagevorschläge
• Anlageentscheidungen eigenständig treffen
• Porfoliomonitoring für die regelmässige und nachhaltige Risikoüberwachung Ihrer Anlagen
• Regelmässige Besprechung der Performance und Überprüfung von Anlagestrategie und Portfolio

Grundlage: Ich übernehme die Verwaltung meines Vermögens und entscheide selbst.

Fortlaufender Prozess:

• Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
• Das Advisory versorgt Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie.
• Ihre Vermögensberaterin oder Ihr -berater bespricht mit Ihnen die vom Advisory ausgearbeiteten Empfehlungen.
• Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.
• Das Portfoliomonitoring laufend, ob Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.