Vermögensberatung

Professionelle Entscheidungsgrundlagen für Ihre Vermögensbewirtschaftung

Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend, um Vermögen professionell selbst anzulegen. Mit unserer Vermögensberatung profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und einer ausgezeichneten Beratung.

Vermögensberatung

Sie kennen die Märkte und haben Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens zu kümmern. Wenn dazu noch die langjährige Erfahrung unserer Vermögensberater und die Anlageempfehlungen des BEKB Advisory hinzukommen, haben Sie alles, was Sie für eine erfolgversprechende Bewirtschaftung Ihres Vermögens brauchen. Übrigens wurde die BEKB für ihr Private Banking von der Bilanz als langjährige Qualitätsleaderin ausgezeichnet.

Ihre Vorteile:

  • Persönliche Vermögensberaterin oder persönlicher -berater vor Ort, der/die Ihnen mit Rat zur Seite steht
  • Analyse Ihres individuellen Anlageprofils
  • Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagestrategie anhand der fünf Elemente
  • Professionelle Anlagevorschläge
  • Anlageentscheidungen eigenständig treffen
  • Porfoliomonitoring für die regelmässige und nachhaltige Risikoüberwachung Ihrer Anlagen
  • Regelmässige Besprechung der Performance und Überprüfung von Anlagestrategie und Portefeuille mit Ihrem Vermögensberater oder Ihrer -beraterin

Beratungsgespräch vereinbaren

Wie funktioniert unsere Vermögensberatung?

Ich übernehme die Verwaltung meines Vermögens und entscheide selbst.

Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.

Das Advisory versorgt Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie.

Ihre Vermögensberaterin oder Ihr -berater bespricht mit Ihnen die vom Advisory ausgearbeiteten Empfehlungen.

Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.

Das Portfoliomonitoring laufend, ob Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.

 

Unsere Anlageprodukte

Ob Sie in klassische Anlageprodukte wie Fonds, Aktien, Obligationen oder in den Geldmarkt investieren, oder auch strukturierte Produkte und Derivate ins Auge fassen: Unsere Vermögensberaterinnen und -berater nehmen Ihre Aufträge gerne entgegen. 

zu den Anlageprodukten

Nachhaltig anlegen? Ja gärn!

Ihnen sind Anlageprodukte wichtig, die neben Renditeerwartungen auch ökologische und soziale Ansprüche erfüllen? Weil Sie in Unternehmen investieren möchten, die sich für nachhaltige Wertschöpfung, verantwortungsbewussten Umgang mit Mitarbeitenden, gewissenhaftes Ressourcenmanagement und gesellschaftliches Engagement einsetzen? Dann sind Sie bei uns richtig. Denn wir bieten Ihnen nachhaltigen Anlageprodukte.

zum Nachhaltigkeitsansatz

Die Vermögensverwaltung delegieren?

Wenn Sie die Bewirtschaftung Ihres Vermögens gerne abgeben möchten, ist unsere Vermögensverwaltung das Richtige für Sie. 

zur Vermögensverwaltung

Finanzberatung

Rund um Ihr Vermögen bieten wir Ihnen Beratungen zu weiteren finanziellen Angelegenheiten an. Dabei geht es um Themen wie beispielsweise finanzielle Absicherung für die Familie, fürs Eigenheim oder den Ruhestand, Steuerfragen, Schenkungen, Erbschaften und vieles mehr. Sprechen Sie mit uns, und Sie erhalten massgeschneiderte Lösungen, passend zu Ihrer persönlichen Finanz- und Lebenssituation.

zur Finanzberatung

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