Wie funktioniert unsere Vermögensberatung?
Grundlage: Ich übernehme die Verwaltung meines Vermögens und entscheide selbst.
Fortlaufender Prozess:
- Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
- Das Advisory versorgt Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie.
- Ihre Vermögensberaterin oder Ihr -berater bespricht mit Ihnen die vom Advisory ausgearbeiteten Empfehlungen.
- Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.
- Das Portfoliomonitoring laufend, ob Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.