Grundlage: Ich übernehme die Verwaltung meines Vermögens und entscheide selbst.

Fortlaufender Prozess:

• Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
• Das Advisory versorgt Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie.
• Ihre Vermögensberaterin oder Ihr -berater bespricht mit Ihnen die vom Advisory ausgearbeiteten Empfehlungen.
• Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.
• Das Portfoliomonitoring laufend, ob Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.