Vermögensberatung

Ihre Grundlage für Vermögensentscheide

Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend, um Vermögen professionell selbst anzulegen. Mit unserer Vermögensberatung profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und einer ausgezeichneten Beratung.

Vermögensberatung

Sie kennen die Märkte und haben Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens zu kümmern. Wenn dazu noch die langjährige Erfahrung unserer Vermögensberaterinnen und -berater und die Anlageempfehlungen des BEKB-Advisory hinzukommen, haben Sie alles, was Sie für eine erfolgversprechende Bewirtschaftung Ihres Vermögens brauchen.

Ihre Vorteile:

  • Persönliche Vermögensberaterinnen oder -berater vor Ort, die Sie mit Rat begleiten
  • Analyse Ihres individuellen Anlageprofils
  • Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagestrategie anhand der fünf Elemente
  • Professionelle Anlagevorschläge
  • Anlageentscheidungen eigenständig treffen
  • Porfoliomonitoring für die regelmässige und nachhaltige Risikoüberwachung Ihrer Anlagen
  • Regelmässige Besprechung der Performance und Überprüfung von Anlagestrategie und Portfolio

Wie funktioniert unsere Vermögensberatung?

Grundlage: Ich übernehme die Verwaltung meines Vermögens und entscheide selbst.

Fortlaufender Prozess:

  • Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
  • Das Advisory versorgt Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie.
  • Ihre Vermögensberaterin oder Ihr -berater bespricht mit Ihnen die vom Advisory ausgearbeiteten Empfehlungen.
  • Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.
  • Das Portfoliomonitoring laufend, ob Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.

Unsere Anlageprodukte

Ob Sie in klassische Anlageprodukte wie Fonds, Aktien, Obligationen oder in den Geldmarkt investieren, oder auch strukturierte Produkte und Derivate ins Auge fassen: Unsere Vermögensberaterinnen und -berater nehmen Ihre Aufträge gerne entgegen. 

zu den Anlageprodukten

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