Finanzberatung

Unsere weitsichtige Finanzplanung

Wie plane ich meine Finanzen für die Zeit nach der Pensionierung? Ist meine Familie genügend gegen Risiken abgesichert? Wie sieht es mit der Finanzierung des Eigenheims aus? Betrachten Sie Ihre finanzielle Situation mit unseren Finanzexperten und -expertinnen ganzheitlich.

Finanzplanung

Eine weitsichtige Finanzplanung setzt eine umfassende Betrachtung Ihrer Situation voraus. Für bestmögliche Resultate arbeiten unsere Finanzcoaches eng mit unseren Vorsorge- und Vermögensspezialisten zusammen. So stellen wir sicher, dass die massgebenden Bereiche Vermögensanlage, Steuern, Vorsorge, Ruhestandsplanung sowie Ehegüter- und Erbrecht entsprechend berücksichtigt werden.

Ihre Vorteile:

  • Empfehlungen für steuerlich optimierte Einkäufe in die Pensionskasse
  • Aufzeigen der finanziellen Folgen einer schrittweisen Pensionierung
  • Darlegen der finanziellen Auswirkung bei der Weiterbeschäftigung nach dem Pensionsalter
  • Optimale finanzielle Planung für Firmeninhaber

mehr zur Finanzplanung

Vorsorgeauftrag

Wenn Sie infolge eines Unfalles, wegen plötzlicher schwerer Erkrankung oder Altersschwäche nicht mehr selbst für sich sorgen können und urteilsunfähig werden, sind Sie auf die Hilfe Dritter angewiesen. Mit einem Vorsorgeauftrag können Sie frühzeitig Ihre gesamte Personen- und Vermögenssorge sowie die Vertretung im Rechtsverkehr nach Ihren Vorstellungen regeln und eine Verbeiständung vermeiden. Unsere Finanzberater beraten Sie gerne dazu.

Steuer- und Nachlassplanung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Übersicht über Ihre persönlichen Finanzverhältnisse. Anschliessend unterstützen wir Sie bei:

  • der Umsetzung von Steueroptimierungsmöglichkeiten
  • der Regelung von ehegüter- und erbrechtlichen Fragen
  • bei der frühzeitigen Klärung Ihrer Nachlasssituation
  • bei der Planung Ihrer individuellen Vorsorgesituation. 

So sind Sie und Ihre Liebsten auf die kommenden Lebensabschnitte optimal vorbereitet.

Ihre Vorteile:

  • Steuerliche Optimierung der gesamten Einkommens- und Vermögenssituation
  • Koordination der steuerlich wirksamen Massnahmen
  • Umsetzung ihrer Vorstellungen im ehegüter- und erbrechtlichen Bereich
  • Optimale Planung der Nachfolge und Abstimmung der Lösung in finanzieller und steuerlicher Sicht

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