Anlagelösungen im Private Banking

Damit Ihr Vermögen gut aufgehoben ist

Wir verfügen über das Wissen und die Erfahrung im Private Banking, um Vermögen optimal anzulegen. Ob Sie Vermögensverwaltung, Vermögensberatung oder eine umfassende Finanzberatung wählen: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.

Erster Schritt: Ihr Risikoprofil

Bevor wir mit Ihnen über mögliche Anlagelösungen sprechen, klären wir mit Ihnen folgende drei Fragen:

  • Wie lange möchten Sie Ihr Vermögen anlegen?
  • Welche Risiken können Sie eingehen?
  • Welche Rendite erwarten Sie?

Daraus ergeben sich Ihr persönliches Anlageprofil und Ihre Anlagestrategie. 

Zweiter Schritt: Ihre Anlagestrategie

Um dies visuell besser zu symbolisieren, arbeiten wir mit fünf Elementen. Für jedes der fünf Elemente bieten wir Ihnen unter anderem entsprechend ausgerichtete Fonds oder Vermögensverwaltungsmandate als Anlagelösungen.

Klicken Sie sich durch unsere fünf Elemente:

Sicherheitsbestimmt: Erde

Mit einem Aktienanteil von 0% und einer Anlagestrategie, die eine längerfristige Vermögenserhaltung und eine Rendite aus laufenden Zinserträgen ermöglicht, steht unsere Anlagestrategie «Erde» für das Beständige und Bodenständige.

Einkommensorientiert: Wasser

Mit einem Aktienanteil von 20% verfolgen Sie langfristig einen sanften Vermögensaufbau. Dabei erzielen laufende Zins- und Dividendenerträge zusammen mit Kapitalgewinnen die Rendite. Diese gleichmässige Bewegung verkörpert das Element «Wasser».

Ausgewogen: Luft

Mit einem Aktienanteil von 40% ist Ihr längerfristiges Ziel ein steter Kapitalzuwachs. Die Rendite setzt sich aus laufenden Zins- und Dividendenerträgen sowie Kapitalgewinnen zusammen. Dieses Streben nach höheren Zielen symbolisieren wir mit dem Element «Luft».

Wachstumsorientiert: Energie

Der Aktienanteil von 60% steht für eine Anlagestrategie, die längerfristig einen deutlichen Kapitalzuwachs durch Zins- und Dividendenerträge sowie Kapitalgewinne anstrebt. Diese dynamische Kraft verkörpert das Element «Energie».

Gewinnorientiert: Feuer

Mit einem Aktienanteil von 89% steht die Anlagestrategie «Feuer» für einen längerfristig signifikanten Kapitalzuwachs. Dabei wird die Rendite durch Dividendenerträge und Kapitalgewinne erzielt.

Vermögensberatung

Interessieren Sie sich für Wirtschaftsthemen und Finanzmärkte? Dann ist unsere Vermögensberatung genau das Richtige für Sie. 

Nach gemeinsamer Erarbeitung Ihres Anlageprofils und Ihrer Anlagestrategie treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen zusammen mit unseren Finanzcoaches. Unser Portfoliomonitoring überwacht laufend Ihre Anlagen und überprüft, ob diese mit der von Ihnen gewählten Strategie übereinstimmen

zur Vermögensberatung

Vermögensverwaltung

Möchten Sie Ihr Vermögen sichern oder vermehren, verfügen aber nicht über die Zeit oder die Erfahrung, um laufend die Entwicklung an den Märkten zu verfolgen? Im Rahmen der Vermögensverwaltung übernehmen wir gerne die professionelle Bewirtschaftung und nachhaltige Verwaltung Ihres Vermögens für Sie.

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Finanzberatung

Wir beraten Sie auch in weiteren finanziellen Angelegenheiten rund um Vorsorge, wie beispielsweise:

  • der finanziellen Absicherung für die Familie
  • rund um Ihr Eigenheim
  • Ihrem Ruhestand
  • Steuerfragen
  • mögliche Schenkungen oder Erbschaften

Sprechen Sie mit uns, und Sie erhalten massgeschneiderte Lösungen, passend zu Ihrer persönlichen Finanz- und Lebenssituation.

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Nachhaltig anlegen?

Ihnen sind Anlageprodukte wichtig, die neben Renditeerwartungen auch ökologische und soziale Ansprüche erfüllen? Möchten Sie in Unternehmen investieren, die sich für eine nachhaltige Wertschöpfung einsetzen? Aber auch für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Mitarbeitenden oder ein gewissenhaftes Ressourcenmanagement und gesellschaftliches Engagement? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir denken, planen und handeln nachhaltig. Hüt für morn. Wir bieten Ihnen eine nachhaltige Vermögensverwaltung für die gesamte Bandbreite der fünf Anlagestrategien.

Nachhaltiges Anlegen

BEKB-Grundhaltung

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