Asset Management

Eine Erfolgsgeschichte für Sie und die BEKB

Vermögensverwaltung und Anlageberatung: Das Asset Management der BEKB bietet Unternehmen und institutionellen Anlegern seit 1988 individuelle und innovative Lösungen.

Lokal, verständlich, nachhaltig

Lokal verwaltet, einfach und verständlich, langfristig und nachhaltig: Unsere Anlagephilosophie ist darauf ausgerichtet, Ihr Vermögen sicher, vertrauensvoll und verantwortungsbewusst zu investieren. Das erreichen wir insbesondere dadurch, dass wir Werthaltigkeit suchen und nur kaufen, was wir verstehen. Zudem bilden wir unsere Portfolios physisch ab. Wir treffen unsere Entscheide im Team und haben ein Risk Management auf verschiedenen Stufen eingerichtet, damit wir unser hohes Risikobewusstsein Tag für Tag leben können.

Thomas Vock

Dr. rer. pol., CFA

Leiter Asset Management

031 666 63 28

Rolf Schneider

DAS in Banking Uni BE, CIIA

Leiter Anlageberatung Institutionelle Kunden & Stv. Leiter Asset Management

031 666 63 26

Marc Vonlanthen

M Sc BA, CIIA

Anlageberater

031 666 64 39

Guido Meyer

Betriebswirtschafter HF

Anlageberater

031 666 63 22

Sandro Wittwer

Anlageberater

031 666 63 49

Frank Plüss

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Leiter Portfoliomanagement

031 666 63 19

Rolf Maurer

Portfolio Manager

031 666 63 40

Stefan Fuhrer

Lic. rer. pol., CIIA

Portfolio Manager gemischte und artreine Mandate

031 666 63 29

Thomas Fischer

Master in Banking & Finance Uni ZH, CFA

Portfolio Manager gemischte und artreine Mandate

031 666 64 37

Roger Gehrig

Portfolio Manager Obligationenmandate

031 666 63 94

Joël Birchler

Portfolio Manager gemischte und artreine Mandate

031 666 63 39

Manuel Gygax

Master of Science in Economics, Universität Bern, CFA

Portfolio Manager gemischte Mandate

031 666 63 39

Markus Hämmerli

Bachelor of Business Administration, CIIA

Portfolio Manager gemischte und artreine Mandate

031 666 63 95

Simon Kupferschmid

Master of Science in Business Administration, Universität Bern

Portfolio Manager

031 666 63 21

Ilir Hodza

Junior Portfoliomanager

031 666 63 97

Rosario Zoccali

Junior Portfoliomanager

031 666 64 93

Unsere Anlagestrategieberatung und mehr

Anlagereglement und Risikoprofil

Gemeinsam definieren wir mit Ihnen ein Anlagereglement oder Risikoprofil. Dabei besprechen wir Ihre langfristigen Anlageziele und die Risikotoleranz.

Anlagestrategieberatung

Zentraler Bestandteil des Anlagereglements ist die Anlagestrategie. Wenn Sie (noch) keine haben oder Ihre überprüfen möchten, dann sind unsere Spezialisten die idealen Berater. Sie gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein, damit Ihre Anlagestrategie Ihren Verpflichtungen entspricht, Ihnen den nötigen Spielraum lässt, um auf Marktbewegungen reagieren zu können und genügend robust ist, um bei überraschenden Marktbewegungen bestehen zu können.

Portfolio-Optimierung und -Simulation

Die Portfolio-Optimierung der BEKB zielt darauf ab, das Rendite-Risiko-Verhältnis Ihres Portfolios an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mit der Portfolio-Simulation erhalten Sie aufgezeigt, wie sich unter Annahme verschiedener Marktszenarien oder unter Berücksichtigung von Geldzu- und -abflüssen der Wert Ihres Portfolios entwickeln sollte.

Unsere Vermögensverwaltung

Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates für Pensionskassen, Stiftungen, Verbände, Privatunternehmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften erarbeiten wir die Anlagestrategie ausgehend von Ihrer individuellen Risikofähigkeit und -bereitschaft und definieren die Anlagerichtlinien und Benchmarks. Anschliessend investieren unsere Portfoliomanager das ihnen anvertraute Vermögen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Mandatstypen (z.B. Nachhaltig) und einem auf Sie zugeschnittenen Leistungsumfang. Regelmässige Informationen über die getätigten Investments und die erzielten Renditen runden unsere Vermögensverwaltung ab.

Unsere Vermögensverwaltungsmandate

Allen unseren Vermögensverwaltungsmandaten ist Folgendes gemeinsam:

  • Einfach und verständlich investiert
  • Kostengünstig und effizient umgesetzt
  • Transparent – von der Portfolioallokation bis zur Kostenstruktur
  • Lokal verwaltet und persönlich betreut
  • Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
  • Systematisch überwacht, umfassend rapportiert
  • BEKB-eigene Anlagepolitik
  • Wo BEKB drauf steht, ist BEKB drin

Ausgehend von Ihrer individuellen Risikofähigkeit und -bereitschaft werden die Anlagerichtlinien erarbeitet und die Strategie sowie Benchmarks definiert. Die konkrete Umsetzung folgt diesen Grundsätzen:

1. Fundierte Analyse, aktive Steuerung der Marktallokation (TAA)

Die Anlagespezialisten der BEKB analysieren die Märkte täglich und beurteilen die Marktchancen und -risiken. Darauf basierend legt die Anlagekommission der BEKB periodisch das aktive Risiko der verschiedenen Anlagekategorien gegenüber der Benchmark fest. Als aktive und risikobewusste Vermögensverwalterin streben wir damit langfristig eine vorteilhafte Anlagerendite für Sie an. Dabei folgen wir einem klar strukturierten Prozess.

2. Effiziente und wertsteigernde Umsetzung

Die Portfoliomanager sind im Anlageprozess aktiv eingebunden und bestimmen die Anlagestrategie mit. Folglich können sie auf eine optimale Umsetzung der Anlageentscheide hinarbeiten. Ob Sektorallokation, Titelselektion oder Währungspositionierung – unsere Anlagespezialisten tragen Sorge zu Ihrem Anlagevermögen. Denn unser Ziel sind effiziente und robuste Portfolios.

3. Systematisches Risikomanagement

Das Risikomanagement der BEKB baut auf einem 3-stufigen Kontrollprozess auf:

  • Die TAA, Bandbreiten und Restriktionen werden täglich überwacht.
  • Periodische interne, systematische Kontrollen, Systemprüfungen und Audits ergänzen den Gesamtprozess.
  • Ein integrierter Risikoprozess stellt sicher, dass das Portfolio mit der Anlagestrategie und der TAA verglichen, sowie die internen und externen Restriktionen eingehalten werden.

Das Vermögensverwaltungsmandat Nachhaltig setzt die Anlagepolitik der BEKB für Anleger aktiv um. Dabei garantiert der BEKB-Nachhaltigkeitsansatz, dass wir nur in Unternehmen investieren, die ihre Tätigkeit auf ökonomische Effizienz, ökologische Verträglichkeit sowie soziale Verantwortung ausrichten und hohe ethische Wertvorstellungen erfüllen.  Eine nachhaltige Anlagelösung gemäss BEKB-Nachhaltigkeitsansatz bieten wir Ihnen als Balanced-Mandat wie auch in den Kategorien «Aktien Schweiz», «Aktien Global», «Obligationen CHF» sowie «Obligationen Global» an.

Wir gehen in der Verwaltung von Obligationen in Schweizer Franken unseren eigenen, erfolgreichen Weg. Mittels risikokontrolliertem Anlagestil (Enhanced Indexing) streben wir langfristig eine Überschussrendite gegenüber der Benchmark an.

Die Analyse der Benchmark-Zusammensetzung bezüglich Schuldner-, Laufzeiten- und Bonitätsstruktur bildet die Grundlage für eine effiziente Umsetzung der Anlagen. Mit einer diversifizierten, aktiven Positionierung gegenüber der Benchmark gehen wir bei der BEKB auf Veränderungen am Markt ein, nehmen Chancen wahr und haben die Risiken im Griff.

Unter Berücksichtigung des Zins- und Kreditrisikos resultiert daraus ein Mehrwert für Sie.

Für ein Investment in Schweizer Obligationen stehen Ihnen Vermögensverwaltungsmandate und folgende Fonds zur Auswahl:

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Investitionen in Substanzwerte langfristig einen Mehrwert gegenüber Anlagen in Wachstumstiteln bringen. Deshalb verfolgen wir in der Anlagekategorie «Aktien Schweiz» einen aktiven Value-Ansatz, das heisst, wir legen in Aktien von erfolgreichen Unternehmen mit günstigen Bewertungskennzahlen an.

Die Titelselektion erfolgt bottom-up. Dabei werden qualitative und quantitative Kriterien kombiniert. Im Anlageuniversum verbleiben Aktien, die im Branchenvergleich gesund und günstig sind. Eine eingehende Finanzanalyse stellt sicher, dass nur Unternehmungen mit tragfähigen Bilanzrelationen im Portfolio enthalten sind.

Daraus resultiert ein ausgewogenes Portfolio, das nur Schweizer Aktien enthält, die eine hohe Dividendenrendite, eine tiefe Bewertung, ein vernünftiges Gewinn- und Umsatzwachstum sowie eine gute Unternehmensführung aufweisen.

Für ein Investment in Schweizer Aktien stehen Ihnen Vermögensverwaltungsmandate und folgende Fonds zur Auswahl:

Beim Vermögensverwaltungsmandat «Obligationen Global» unterscheiden wir zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen.

Kurzbeschrieb des Investitionsansatzes für Unternehmensanleihen

Der Investitionsansatz «BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen» investiert in Investment-Grade-Anleihen (min. Rating BBB–) weltweit. Für ein optimales Rendite-Risikoprofil steuern wir die Markt-, Währungs-, Sektor und Laufzeitenallokation aktiv. Als erster Schritt im Anlageprozess erfolgt die Indexzerlegung auf der Ebene der genannten Dimensionen. Dadurch können die Indexfaktoren identifiziert und zu indexrelevanten «Faktorgruppen» aggregiert werden. Diese «Faktorgruppen» werden mit repräsentativen liquiden Anleihen abgebildet. Die Emittentenselektion spielt dabei eine wichtige Rolle. Dadurch gelingt es uns, die relevanten Indexfaktoren zu replizieren, ohne dass wir sämtliche Anleihen, Emittenten und Währungen im Investitionsansatz halten. Unsere aktive Positionierung ermöglicht uns zudem, Marktrisiken ohne angemessene Entschädigung zu eliminieren.

Umsetzung

Eine kostengünstige, kongruente Umsetzung der Anlageklasse bieten unsere aktiv geführte Kollektivanlage «BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen» und «BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Hedged CHF»

Kurzbeschrieb des Investitionsansatzes für Staatsanleihen

Der Anlageprozess erfolgt analog demjenigen der Unternehmensanleihen. Im Gegensatz zum Segment Unternehmensanleihen liegt der Fokus auf Währungen, Ländern und Zinskurven.

Umsetzung

Eine kostengünstige, kongruente Umsetzung der Anlageklasse bieten unsere aktiv geführte Kollektivanlage «BEKB Obligationen Global Staatsanleihen» und «BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Hedged CHF».

Kurzbeschrieb BEKB Obligationen Global Nachhaltig

Auch im Bereich nachhaltiger Anlagen bietet die BEKB in dieser Anlagekategorie eine Lösung für Sie. Der Fonds «BEKB Obligationen Nachhaltig Global» verbindet die Vorteile der Unternehmensanleihen- und Staatsanleihenfonds. Nach gleichem Investitionsansatz und unter zusätzlicher Berücksichtigung der Kriterien des BEKB-Nachhaltigkeitsansatzes bietet Ihnen dieses Produkt Zugang zum globalen Obligationenmarkt.

Kurzbeschrieb des Investitionsansatzes

Der Anlagefonds «BEKB Aktien Nachhaltig Global» verfolgt einen fundierten regelbasierten Ansatz, welcher als «Factor Investing» beschrieben werden kann. Aufgrund ökonomisch begründeter Faktoren wie Bewertung, Momentum, Wachstum und Qualität erfolgt die Titelselektion. Das daraus resultierende Portfolio ist breit diversifiziert und orientiert sich am Vergleichsindex. Der BEKB-Nachhaltigkeitsansatz garantiert zudem, dass nur in Unternehmen investiert wird, die ihre Tätigkeit auf ökonomische Effizienz, ökologische Verträglichkeit sowie soziale Verantwortung ausrichten und hohe ethische Wertvorstellungen erfüllen.

Kurzbeschrieb des Investitionsansatzes

Bei der Umsetzung der Anlageklasse «Immobilien Schweiz» setzt die BEKB auf einen aktiven Ansatz. Der BEKB-Immobilien-Ansatz hat zum Ziel, das Risikoprofil des Gesamtportfolios zu verbessern (Diversifikation). Insbesondere soll die Portfoliovolatilität bei erhöhter Aktienmarktvolatilität reduziert werden. Dazu strebt der Investitionsansatz eine tiefe Korrelation gegenüber den Aktien- und Obligationenmärkten an. Aufgrund der defensiven Ausrichtung und der diversifizierenden Funktion wird ein strategisch hoher Wohnanteil investiert. Auswahlkriterien betreffen die Diversifikation nach Regionen und Nutzungsart, die fundamentale Analyse (bspw. Ausschüttung und Agio) sowie markttechnische Eigenschaften wie Liquidität und Marktvolumen. Der BEKB-Immobilien-Ansatz konnte seit seiner Auflage Anfang 2007 eine deutliche Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex erzielen.

Das BEKB Asset Management – Ihr zuständiger Portfoliomanager und Kundenbetreuer – ist für eine reibungslose und kosteneffiziente Überführung der bestehenden und möglichen externen Positionen in die neue Portfoliostruktur besorgt. Die Beibehaltung der Marktgewichtungen der investierten Anlageklassen geniesst während des gesamten Überführungsprozesses höchste Priorität. Anlagen, welche nicht zur BEKB überführbar sind, werden vom Portfoliomanager in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Wertschriftenadministration und den Mitarbeitern des Handelsdesks nach «Best Execution»-Ausführungsgrundsätzen veräussert.

Für das Aufsetzen des Mandats ist der Portfoliomanager in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Wertschriftenadministration und den Mitarbeitenden des zuständigen Handelsdesks verantwortlich. Sowohl den Transfer externer Wertschriften in ein Depot der BEKB als auch die Führung des Depots bieten wir Ihnen gebührenfrei an. Externe Transferspesen übernehmen wir bis maximal 125 Franken pro Valor.

Unsere Anlageberatung

Bei unserer Anlageberatung erhalten Sie von Ihrem Berater Anlagevorschläge, die zu Ihrem Anlagereglement und der Anlagestrategie passen. Selbstverständlich gehören dazu auch umfassende Informationen zu Kosten, Risiken und Chancen der möglichen Anlageprodukte. Anschliessend wählen Sie genau die Anlagelösung aus, die Ihnen am besten entspricht. Ihr Depot wird im Rahmen des Portfoliomanagement mit Ihrem Anlageprofil wöchentlich abgeglichen und überwacht.

Das BEKB Asset Management ist für eine reibungslose und kosteneffiziente Überführung der bestehenden und möglichen externen Positionen in die neue Portfoliostruktur besorgt. Die Beibehaltung der Marktgewichtungen der investierten Anlageklassen geniesst während des gesamten Überführungsprozesses höchste Priorität. Anlagen, welche nicht zur BEKB überführbar sind, werden vom Anlageberater in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Wertschriftenadministration und den Mitarbeitern des Handelsdesks nach «Best Execution»-Ausführungsgrundsätzen veräussert.

Den Transfer externer Wertschriften in ein Depot der BEKB bieten wir Ihnen gebührenfrei an. Externe Transferspesen übernehmen wir bis maximal 125 Franken pro Valor.

Unsere Anlageprodukte

Ob für KMU, institutionelle Anleger und Grosskunden: Kernstück unserer Anlageprodukte sind unsere Anlagefonds. Sie sind Ergebnis jahrelanger Erfahrung unserer Anlagespezialisten. Ausserdem bieten wir Ihnen mit unseren Geldmarktanlagen die Möglichkeit, überschüssige Liquidität anzulegen und so deren Rendite zu optimieren. Wenn Sie Gelder langfristig in Aktien, Obligationen und alternative Produkte investieren möchten, sind Sie bei unserem Handelszentrum an der richtigen Stelle und können innerhalb der gängigen Anlageprodukte jedes Produkt über uns handeln.

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