Investment Consulting (Semi-Active Advisory) im BEKB PremiumModul
Mehr Marktchancen. Mehr Beratung. Mehr für Ihr Portfolio.
Unser Investment Consulting (oder Semi‑Active Advisory) unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheiden. Unser Investment Advisory & Solutions Team liefert Ihnen fundierte Analysen, konkrete Anlageideen und individuell abgestimmte Marktinformationen, passend zu Ihrer Strategie. Sie behalten jederzeit die Kontrolle und können gezielt Impulse nutzen, um Marktpotenziale optimal auszuschöpfen.
Der Service Investment Consulting steht professionellen Kundinnen und Kunden mit der Anlagestrategie «Kapitalgewinn» gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) zur Verfügung.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Jährliche Strategieüberprüfung
Ihre Anlagestrategie wird mindestens einmal jährlich gemeinsam mit Ihnen überprüft und bei Bedarf angepasst, damit Ihre Ausrichtung stets zu Ihren aktuellen Zielen passt.
Zugang zu Spezialistinnen und Spezialisten
Sie erhalten Zugang zu exklusiven Investment Calls mit unserem Advisory-Team – diese bieten aktuelle Markteinblicke, fundierte Analysen und gezielte Informationen für Ihre Anlageentscheidungen.
Individuelle Anlagevorschläge
Basierend auf Ihrem Profil und Ihren Präferenzen erhalten Sie regelmässig massgeschneiderte Empfehlungen aus dem BEKB-Anlage- und Nachhaltigkeitsuniversum.
Regelmässige Performance-Updates
Sie bleiben jederzeit informiert – durch regelmässige Updates über Ihre Portfolioentwicklung, damit Sie Chancen, Risiken und mögliche Anpassungen klar einschätzen können.
Zwei persönliche Gespräche pro Jahr
Sie profitieren von mindestens zwei persönlichen Beratungsgesprächen jährlich – digital oder vor Ort – mit Ihrem Finanzcoach und unserem Investment Advisory & Solutions Teams.
Häufige Fragen
Für wen ist dieses Angebot geeignet?
Dieses Angebot richtet sich an professionelle Kundinnen und Kunden mit höchster Risikobereitschaft, die Anlagechancen aktiv nutzen und eine schnelle Umsetzung bevorzugen.
Welche Leistungen sind inbegriffen?
Sie werden persönlich von Ihrem Finanzcoach betreut und erhalten fachlichen Input vom Investment Advisory & Solutions Team. Die Empfehlung stammen ausschliesslich aus dem BEKB-Anlage und Nachhaltigkeitsuniversum oder bereits veröffentlichtem Research.
Wie funktioniert das Angebot und was kostet es?
Sie entscheiden über jede Empfehlung selbst und erhalten volle Transparenz hinsichtlich Chancen und Kosten. Die All-in-Gebühr beträgt 1.20 % p. a. Im BEKB-Pauschaltarif enthalten sind eigene Depotgebühren, eigene Courtagen bis 100 Transaktionen pro Jahr (ohne TOFF), Kosten für Kapitalereignisse, Depotauszug und Schweizer Steuerverzeichnis. Beim Pauschaltarif verzichtet die BEKB vollumfänglich auf Retrozessionen und vergütet diese den Kunden jährlich zurück. Nicht enthalten sind TOFF-Gebühren, bankfremde Spesen wie Abgaben und Gebühren, die der Bank in Rechnung gestellt werden, wie z. B. fremde Courtagen, fremde Gebühren und Kommissionen sowie fiskalische Abgaben (Stempel- und kantonale Gebühren, MwSt. usw.).