Worum geht es?

Ihr persönlicher Finanzassistent

Im Herbst 2021 wird der neue Finanzassistent im BEKB Kundenportal und der BEKB App veröffentlicht. Im Rahmen der Testphase können Kundinnen und Kunden den Finanzassistenten testen, um Verbesserungswünsche einzubringen und die Nutzungsfreundlichkeit zu Optimieren.

Eckdaten zur Testphase

  • Die Testphase dauert vom 3. August bis 31. August 2021.
  • Der neue Finanzassistent steht im BEKB Kundenportal sowie der BEKB App zur Verfügung. Zur Nutzung auf dem Smartphone ist die Version 4.3 der BEKB App erforderlich.
  • Feedback kann fortlaufend mittels Feedback-Formular eingereicht werden.
  • Gegen Ende der Testphase kann im Rahmen einer Umfrage (welche im BEKB Kundenportal verteilt wird) zudem Feedback zum Gesamteindruck und zur generellen Zufriedenheit mit dem Finanzassistenten gegeben werden.
  • Ihre Rückmeldungen werden zur Umsetzung vor Veröffentlichung geprüft oder für die Weiterentwicklung aufgenommen.

Was bietet der Finanzassistent der BEKB?

Überblick

Übersichtliches und individuell anpassbares Dashboard inkl. Hinweismeldung bei ausserordentlichen Einnahmen oder Ausgaben. 

Analyse und Kategorisierung

Analyse der Einnahmen und Ausgaben sowie automatische Kategorisierung von Ausgaben (z. B. Wohnen, Haushalt, Einkäufe).

Budgets

Erstellen von persönlichen Budgets und setzen von Budgetlimiten. Benachrichtigung im Kundenportal und der BEKB App bei Überziehung von Limiten.

Sparziele

Setzen und Überwachen von Sparzielen.

Verfügbarer Betrag

Information zum verfügbaren Betrag bis zum nächsten Lohneingang.

Zusatzoption: Verknüpfung der Kreditkarte

Verknüpfung der Kreditkarte mit dem Finanzassistenten zur Anzeige und Analyse von Kreditkartentransaktionen. Diese Zusatzoption muss von der Kundin oder dem Kunden aktiviert werden.

 

Hinweis: Während der Testphase werden die Transaktionen der Kreditkarte nur dann einzeln ausgewiesen, wenn diese Funktion bereits im bisherigen Finanzassistenten genutzt wurde. Andernfalls wird nur der Gesamtbetrag der Kreditkartenrechnung angezeigt, anstelle der Einzeltransaktionen. Nach Einführung im Herbst, kann die Kreditkarte auch im neuen Finanzassistent aktiviert werden.

 

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