Vermögensverwaltung

Möchten Sie Ihr Vermögen sichern oder vermehren, verfügen aber nicht über die Zeit oder die Erfahrung, um laufend die Entwicklung an den Märkten zu verfolgen? Gerne übernehmen wir die professionelle Bewirtschaftung und Verwaltung Ihres Vermögens für Sie.

Ihre Vorteile

  • Professionelle Bewirtschaftung und Verwaltung Ihres Vermögens durch die Spezialisten des Portfoliomanagements
  • Persönliche Vermögensberaterin oder persönlicher Vermögensberater vor Ort
  • Zeitersparnis

Sie als Kundin oder Kunde der BEKB

Bei der Vermögensverwaltung beauftragen Sie uns mit der Verwaltung und Bewirtschaftung Ihres Vermögens. Nachdem Ihr Anlageprofil sowie Ihre Anlagestrategie festgelegt sind, arbeitet unser professionelles Portfoliomanagement für Sie. Verändert sich Ihre persönliche Situation, passen wir die Anlagestrategie gemäss Ihren Bedürfnissen den neuen Gegebenheiten an.

Vermögensberater/in

Gemeinsam mit Ihnen erstellt Ihre Vermögensberaterin oder Ihr Vermögensberater das individuelle Anlageprofil und definiert Ihre Anlagestrategie. Ihre Ansprechperson ist jederzeit für Sie da und informiert Sie regelmässig über die Entwicklung Ihrer Anlagen. Zum Jahresbeginn oder auf Wunsch erhalten Sie im persönlichen Gespräch ein ausführliches Reporting mit einer detaillierten Performance-Analyse.

BEKB Portfoliomanagement

Die Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie übernimmt das Portfoliomanagement. Unsere Spezialisten halten sich an einen klar strukturierten Anlageprozess und arbeiten eng mit Ihrer Vermögensberaterin oder Ihrem Vermögensberater zusammen. Wenn Sie direkt vom Portfoliomanager über die Anlage Ihres Vermögens informiert werden möchten, vereinbart Ihre persönliche Ansprechperson gerne einen Termin.

Beratungstermin vereinbaren