Des conseils financiers - tous azimuts

Avoir une vue d'ensemble de sa situation patrimoniale, c'est être certain de prendre les bonnes décisions dans la vie. Nos spécialistes en matière de planification financière, de retraite, de prévoyance, de fiscalité ou de succession vous conseillent par le menu. Ils élaborent pour vous un plan financier individuel compte tenu de vos objectifs. Nous vous épaulons non seulement pour l'analyse mais aussi pour la mise en œuvre et l'actualisation périodique de ce plan.

Vos avantages

• résumé de votre situation personnelle – financière et légale et mise en évidence des chances et des possibilités d'optimisation.
• adéquation structure patrimoniale/optimisation fiscale.
• concordance des mesures par regroupement des conseils (prévoyance, succession, fiscalité).
• identification et couverture des lacunes de prévoyance.
• catalogue de mesures, mise en œuvre comprise.

Le premier entretien est gratuit. Les honoraires vous sont ensuite facturés. Nos spécialistes ne vont pas ménager leurs efforts pour vous conseiller. Ils prendront le temps qu'il faut pour vous écouter. Appelez-les !

Votre team de conseillers:
Andreas Fuhrer
Sonja Hofer
Reto Wägli