|
Eine
ganzheitliche Sicht Ihrer Finanzen ist der Schlüssel für erfolgversprechende
Entscheidungen in Ihrem Leben. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für Finanzplanung, Ruhestandsplanung,
Vorsorge, Steuern sowie Nachfolge beraten Sie umfassend. Sie erarbeiten nach Ihrer Zielsetzung einen
individuellen Finanzplan für Sie. Wir begleiten Sie nicht nur bei der Analyse, sondern auch bei der
Umsetzung und unterstützen Sie dabei, Ihren Finanzplan periodisch aufzudatieren.
Ihre
Vorteile einer Finanzberatung auf einen Blick
-
Übersicht über die persönliche Gesamtsituation (finanziell und rechtlich) mit Aufzeigen von Chancen und Optimierungsmöglichkeiten.
-
Abstimmung der Struktur der Gesamtvermögenswerte mit steuerlicher Optimierung.
-
gegenseitige Abstimmung von Massnahmen im Vorsorge-, Nachfolge- und Steuerbereich durch die Beratung aus einer Hand.
-
Erkennung und Deckung von Vorsorgelücken.
-
Massnahmekatalog inklusive Begleitung bei der Umsetzung.
Die
Rechnung erfolgt auf Honorarbasis, das Erstgespräch ist kostenlos. Gern setzen sich unsere
Spezialistinnen und Spezialisten in der Finanzplanung für Sie ein.
Wir
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
und nehmen uns gerne Zeit für Sie:
Andreas Fuhrer
Sonja
Frutiger
Fabian Meyer
|
