Institutionelle Kunden - Anlageberatung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Persönliche Beratung und Betreuung durch ein erfahrenes Team vor Ort in Bern
• Hohe Qualitätsstandards durch unseren systematischen Beratungsprozess
• Schlanke Strukturen – kurze Wege: Institutionelles & privates Portfoliomanagement, institutionelle Anlageberatung sowie Devisen- & Börsenhandel arbeiten unter einem Dach zusammen! Unsere Synergien als Ihr direkter Nutzen
• Ihr Anlageberater ist Ihr erster Ansprechpartner für alle Dienstleistungen unserer Universalbank
• „Ja gärn!“Servicequalität ist unser Markenzeichen

Unser Angebot:

• Beratung bei der Formulierung der Anlagestrategie & Taktik, Timing
• Auswahl geeigneter Anlageinstrumente (Direkt- & Kollektivanlagen, aktiv & passiv verwaltete Produkte, „best-in-class“-Ansatz bei Fondsempfehlungen, nachhaltige Anlagen)
• Portfolio-Optimierung
• Aktuelle Marktinformationen auf Wunsch, z.B. aktuelle Obligationen-Offerten im In- und Ausland, unser wöchentlicher Newsletter „Wir empfehlen – Sie entscheiden."